著＝White Wolf Game Studio
訳＝福嶋美絵子ほか
体裁＝B5判・ソフトカバー・64ページ／マスタースクリーン付
発行＝アトリエサード
発売＝書苑新社
定価税込（内は税別）＝2,940円（2,800円）
ISBN=4-88375-045-0

ストーリーテラー必携の日本語版サプリメント第一弾。

• ガルゥ以外の変身種族――アナナシ（蜘蛛人）、グラール（熊人）、コラックス（鴉人）、ナーガ（蛇人）、ヌウィシャ（コヨーテ人）、バステト（猫人）、モコレ（蜥蜴人）、ラットキン（鼠人）の各種族の概要とすぐに使えるNPCデータを紹介。
  
• 普通のガルゥは、ヴァンパイアやメイジのことを、どこまで常識として知っているのか？　暗黒の世界に棲む様々な超常存在を、ガルゥの視点から語るユニークな記事。
  
• ガルゥの活動拠点「ケルン」と、そこで満月のたび開かれる「集会」についてのさらなる詳細。
  
• ワームの魔手から故郷を奪還するため、東洋に去っていったスターゲイザー族について。
  
• 選択ルール「部族の弱点」「水中戦闘」「拡張版・名声獲得表」、一般動物や武器の追加データ。
  
• 有史以前から続くガルゥの戦いを俯瞰する略年表。